5月20日，中國鐵建在香港成功發(fā)行5年期3億美元和3億歐元高級債券，美元債券票息1.875%，歐元債券票息0.875%。

　　此次境外債券發(fā)行，是中國鐵建首次同時發(fā)行美元和歐元債券，為公司拓寬融資渠道選擇多幣種融資進行了有益嘗試。中國鐵建高度重視此次發(fā)行工作。自3月31日召開啟動會至5月12日定價成功，總部有關(guān)部門和所屬單位積極配合、通力合作，與各中介機構(gòu)密切溝通，高效完成了債券結(jié)構(gòu)設(shè)計、境外SPV公司設(shè)立、債項評級、交易文件審定等工作。受疫情影響，中國鐵建首次采用“全線上”模式發(fā)行，將各種通信科技手段應(yīng)用到前期準(zhǔn)備、市場推介、項目執(zhí)行、定價和交割等全流程。

　　由中國鐵建黨委常委、總會計師王秀明帶隊，有關(guān)部門人員組成路演團隊，自5月10日向市場公布交易起，舉行中英文兩場全球投資者電話會議和小型投資者定向電話會議，吸引在線參會人員超百人。盡管定價前全球投資市場需求疲軟，但中國鐵建憑借良好的經(jīng)營業(yè)績、穩(wěn)健的財務(wù)狀況和出色的信用表現(xiàn)，獲得市場熱烈反應(yīng)和踴躍認(rèn)購，最終美元和歐元訂單規(guī)模分別達到發(fā)行量的5倍和3倍，定價利差較初始價格指引分別收窄50基點和40基點，為2021年以來同評級同年期最低發(fā)行利率和最窄息差。

　　此次發(fā)行的投資者群體豐富，涵蓋銀行、證券、基金、資管、保險、私人銀行和主權(quán)基金等，充分體現(xiàn)了國際資本市場投資者對公司穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的認(rèn)可和信心。