ETC系統(tǒng)行業(yè)壁壘和利弊因素分析
2015-04-01
據(jù)《2013-2017年中國ETC行業(yè)產(chǎn)品市場調(diào)研與投資預測分析報告》顯示，在“十一五”期間，中國有28個省(區(qū)、市)實現(xiàn)了高速公路聯(lián)網(wǎng)收費，開通ETC的車道數(shù)約為1300個，設(shè)置ETC車道收費站數(shù)量占高速公路收費站點總數(shù)量的比例僅為15%。
交通運輸部發(fā)布《關(guān)于改進提升交通運輸服務的若干指導意見》，《意見》要求各地政府在ETC聯(lián)網(wǎng)、“一卡通”互聯(lián)互通等方面加大資金投入，將基本實現(xiàn)全國ETC聯(lián)網(wǎng)，為ETC用戶提供跨省服務。進一步擴大了ETC聯(lián)網(wǎng)區(qū)域的應用。但是采取政策措施并不能真正改變現(xiàn)狀，ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模狀況還有很多制約因素。
我國ETC系統(tǒng)覆蓋率不高的原因是多方面的，首先ETC行業(yè)進入存在壁壘，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、技術(shù)與人才壁壘
ETC行業(yè)市場正處在蓬勃發(fā)展期，市場變化較快，技術(shù)不斷更新?lián)Q代，同時，用戶對公司所提供的產(chǎn)品在性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求也越來越高，因此要求行業(yè)內(nèi)的企業(yè)必須保持軟硬件技術(shù)研發(fā)的先進性，以穩(wěn)定在行業(yè)內(nèi)的市場地位，這就需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，同時也需要大批經(jīng)驗豐富和反應迅速的營銷人員和管理人員。因此，對本行業(yè)的新進入者，存在一定的技術(shù)和人才壁壘。
2、客戶認可度壁壘
目前，政府部門和大型企業(yè)事業(yè)單位仍是行業(yè)內(nèi)的主要客戶，這些客戶對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性要求較高，并且要求供應商具有良好的信譽和交易記錄，因此其傾向于具有長期合作的供應商，新進入者難以在短時間內(nèi)獲取競爭優(yōu)勢。另外，本行業(yè)業(yè)務涉及用戶需求分析、研發(fā)樣品和用戶測試等技術(shù)環(huán)節(jié)，需要與客戶保持直接溝通和反饋，新進入者由于缺乏較好的客戶積累和客戶服務體系，獲取大客戶訂單的能力較弱。因此本行業(yè)存在較高的客戶認可度壁壘。
3、產(chǎn)品兼容性壁壘
ETC系列產(chǎn)品中的兩個重要組成部分為RSU和OBU，為保證不同廠商生產(chǎn)的RSU和OBU之間具備兼容性，國家出臺了相應的國家標準，但不同廠商的RSU和OBU之間兼容性在實際應用中效果不盡相同。因此，在RSU已安裝完成的地區(qū)，客戶為了保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性及通行率，減少調(diào)試時間，往往在采購OBU時會優(yōu)先選用與已安裝RSU兼容性調(diào)試合格并已實際投入使用過的OBU廠商產(chǎn)品。這對新進入本行業(yè)的競爭者形成了產(chǎn)品兼容性壁壘。
其次，ETC行業(yè)市場的供求關(guān)系在發(fā)生著變化。
隨著國家高速公路ETC車道總數(shù)量、多車道ETC、混合車道數(shù)、ETC用戶數(shù)量的整體規(guī)劃以及城市交通擁堵收費的計劃實施，ETC產(chǎn)品的市場需求將急速擴大。如何盡快研發(fā)出適應市場需求、技術(shù)含量更高、功能更全的產(chǎn)品是各廠商急需解決的首要問題。
由于ETC項目的建設(shè)進程主要由各地政府部門主導推動，其市場需求受國家政策和相關(guān)政府部門階段性工作重點影響情況較大，市場需求變動與政府政策推廣力度密切相關(guān)。
當然，ETC行業(yè)的發(fā)展同樣的機遇與挑戰(zhàn)并存的，目前來看，影響ETC行業(yè)發(fā)展利弊的因素主要有以下幾個：
1、有利因素
（1）產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好
2007年10月，為提高收費公路通行效率和服務質(zhì)量，規(guī)范收費公路聯(lián)網(wǎng)收費的規(guī)劃建設(shè)和運營管理工作，交通運輸部發(fā)布《收費公路聯(lián)網(wǎng)收費技術(shù)要求》，該文件要求“大中城市周邊的收費站應設(shè)置或預留電子不停車收費專用車道”，“省級人民政府交通主管部門應制定優(yōu)惠政策，積極做好非現(xiàn)金付費和電子不停車收費的推廣和應用”。
2008年8月1日，《國務院關(guān)于進一步加強節(jié)油節(jié)電工作的通知》發(fā)布，其中對汽車節(jié)能減排措施作出了明確的指示并要求加強運輸節(jié)能管理，優(yōu)化道路運輸組織管理，提高運輸集約化水平，加強車輛用油定額考核。積極推廣使用公路自動收費系統(tǒng)（ETC）。
2010年11月30日，交通運輸部、國家發(fā)改委和財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進高速公路應用聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費技術(shù)的若干意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟窙Q定在基本具備條件的?。▍^(qū)、市）和區(qū)域加快推廣應用高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費（ETC），逐步形成跨省區(qū)聯(lián)網(wǎng)的收費格局，并加快形成規(guī)模化應用和產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮規(guī)模效益。同時，明確各級相關(guān)部門應從資金、審批、價格管理等方面給予支持和指導，并強調(diào)新建高速公路應同步建設(shè)ETC；要求要進一步完善技術(shù)標準和規(guī)范，以及具有ETC儲值和銀行卡應用功能的IC卡相關(guān)技術(shù)規(guī)范，建立統(tǒng)一的服務監(jiān)督、考核、投訴和管理制度?！兑庖姟愤€要求經(jīng)營管理者要對ETC用戶給予通行費優(yōu)惠，優(yōu)惠幅度原則上不少于5%。
（2）市場容量大，發(fā)展前景廣闊
ETC做為國務院節(jié)能減排推廣項目，《公路水路交通運輸信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出：到“十二五”末，實現(xiàn)全國高速公路電子不停車收費平均覆蓋率60%，ETC車道數(shù)達到6000條以上，ETC用戶量超過500萬個。全國部分發(fā)達省市對ETC的規(guī)劃實現(xiàn)從各個層級都有明確的規(guī)劃導向，因此未來五年高速公路ETC發(fā)展將進入一個新的高速發(fā)展時期。
同時，作為治理城市擁堵有效措施的城市擁堵費的收取工作需要依靠ETC產(chǎn)品作為設(shè)備支持，因此，一旦城市擁堵費開始征收，所形成的市場空間將遠遠超過高速公路市常
（3）行業(yè)技術(shù)水平日益提高
目前國內(nèi)普遍使用的RSU采用單波束技術(shù)，各廠家對該項技術(shù)掌握和應用已相對成熟，單波束RSU產(chǎn)品市場價格已呈現(xiàn)出明顯下降趨勢。為了適應多車道及混合車道的復雜功能要求，提高產(chǎn)品的利潤率水平，各廠家都在加大研發(fā)力度，不斷更新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。新的技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和新型產(chǎn)品對技術(shù)含量不斷提升提高了行業(yè)進入門檻，避免了行業(yè)內(nèi)的惡性競爭，保障行業(yè)的健康發(fā)展。
2、不利因素
（1）客戶規(guī)模效應沒有形成
市場推廣一直是ETC發(fā)展中舉足輕重的環(huán)節(jié)，只有形成規(guī)模效應，ETC的社會效益方能最終顯現(xiàn)，也才能有更好的發(fā)展趨勢。但目前ETC支付方式單一、ETC記賬卡非現(xiàn)金支付方式運營管理模式業(yè)務受到合作銀行制約、對ETC系統(tǒng)產(chǎn)出的效益認識不夠以及部分偏遠地區(qū)規(guī)劃ETC車道數(shù)量有限等原因?qū)е铝丝蛻粢?guī)模效益尚難實現(xiàn)。
（2）沒有統(tǒng)一ETC聯(lián)網(wǎng)運營模式
目前，ETC僅實現(xiàn)了部分區(qū)域性的聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營，2010年7月28日開通了滬蘇皖贛三省一市高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，2010年9月28日開通了京津冀ETC聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。區(qū)域性ETC聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及其他各省市的ETC之間往往存在著采取不同運營模式、收費方式差異、結(jié)算管理架構(gòu)差異、收費標準差異、發(fā)行對象差異、車型標準差異、服務要求差異等問題。這些問題的存在直接導致了全國性的ETC聯(lián)網(wǎng)運營模式系統(tǒng)無法實現(xiàn)，也制約了ETC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
（3）沒有完善的客服體系
目前，各地的ETC發(fā)展水平不一，服務網(wǎng)點分布不均，加之沒有統(tǒng)一的客服標準出臺，導致ETC的客服體系建設(shè)嚴重滯后，客服水平不高，從而限制了ETC客戶群體規(guī)模的擴大。 (來源：中國安防展覽網(wǎng)整理)
