廣東省交通集團有限公司于1月18日成功發(fā)行5年期5億美元高級無抵押固息債券，最終定價水平為T+75bps，票面利率為2.358%，刷新近年來全國交通類公司以及廣東省國有企業(yè)同品種發(fā)行息差歷史新低。

　　集團本次發(fā)行獲國際資本市場高度關注，當天早上9時以5年期美國國債收益率T5+120個基點區(qū)間向市場推出此次交易，獲高質量多元化國際投資者熱烈追捧，吸引諸多全球大型投資機構參與認購。集團在為期兩天的路演中與機構投資者積極互動，在本次債券發(fā)行中吸引了多元化優(yōu)質投資者訂單。

　　本次交易開簿2小時即實現(xiàn)3倍訂單覆蓋，賬簿峰值達到24余億美元、約5倍賬簿覆蓋，反映出國際投資者對集團信用資質的高度認可?；趶妱诺馁~簿表現(xiàn)，本次交易最終定價較初始價格指引T5+120bps大幅收窄45個基點至T5+75bps。本筆交易作為今年以來全市場中資企業(yè)最高評級美元債發(fā)行，也為市場注入信心。近期，市場環(huán)境較為波動，美債利率上行，集團通過發(fā)行前期夯實基石訂單，精準把握發(fā)行窗口，果斷推出交易，最終收獲優(yōu)異的表現(xiàn)。

　　本次美元債發(fā)行是集團首次在境外債券市場亮相，一方面提升了集團在境外資本市場的知名度和影響力，為集團子公司的業(yè)務發(fā)展提供了優(yōu)秀的信用支持，也為集團未來進一步開拓海外業(yè)務打下扎實的基礎；另一方面，發(fā)行美元債進一步優(yōu)化了集團整體的資產負債結構，可降低資金成本，促進集團融資渠道多元化，提升抗風險的能力。通過此次發(fā)債，集團與國際資本市場建立了更為緊密的聯(lián)系，也展示了集團持續(xù)推進高質量發(fā)展的決心和信心。