四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　公司代碼：600039 公司簡稱：四川路橋

　　2020

　　第三季度報(bào)告

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2 未出席董事情況

　　■

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人熊國斌、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人李繼東及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）王文德保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　1.5 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

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　　注： 控股股東鐵投集團(tuán)自2020年4月30日起六個月內(nèi)以自有資金擇機(jī)增持公司股票，擬累計(jì)增持比例不低于公司總股本的1%（包含首次增持?jǐn)?shù)量），且增持比例不超過公司總股本的5.3%。鐵投集團(tuán)于2020年9月24日已完成增持計(jì)劃實(shí)施，累計(jì)增持公司股票196,276,826股，占公司總股本的5.3%。本次增持計(jì)劃完成后，鐵投集團(tuán)共計(jì)持有公司2,116,379,513股，占公司總股本的57.12%。（詳見公司于2020年9月24日在上交所網(wǎng)站披露的編號為2020-093的《關(guān)于控股股東完成增持計(jì)劃的公告》）。

　　2.2 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　1、2012年非公開發(fā)行

　　2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召開第五屆董事會第三次會議、2012年度第二次臨時(shí)股東大會審議通過了有關(guān)公司非公開發(fā)行股票的一系列議案。2013年8月26日，中國證監(jiān)會做出了《關(guān)于核準(zhǔn)四川路橋建設(shè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2013】1120號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過463,370,000股新股。公司于2013年12月向8家投資者發(fā)行股份463,366,336股人民幣普通股股票（A股），發(fā)行價(jià)格5.05元/股，募集資金總額約2,340,000,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2,302,560,000.00萬元，用于自貢至隆昌高速公路BOT項(xiàng)目和內(nèi)江至威遠(yuǎn)至榮縣高速公路BOT項(xiàng)目建設(shè)。（募集資金使用情況詳見公司于2020年4月30日在上交所網(wǎng)站披露的《董事會關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》）

　　2、2016年非公開發(fā)行

　　2016年4月，公司啟動了非公開發(fā)行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1373號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過652,550,000股新股。同月，公司向包括控股股東鐵投集團(tuán)在內(nèi)的10家投資者發(fā)行股份590,792,838股人民幣普通股股票（A股），發(fā)行價(jià)格3.91元/股，募集資金總額2,309,999,996.58元，扣除發(fā)行費(fèi)用（含稅）后，募集資金凈額為2,275,004,996.63元，用于江習(xí)古高速公路BOT項(xiàng)目和償還銀行貸款。（募集資金使用情況詳見公司于2020年4月30日在上交所網(wǎng)站披露的《董事會關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》）

　　參與本次非公開發(fā)行A股股票股東共10名，其中控股股東鐵投集團(tuán)153,452,685股，限售期36個月；其他新增股東437,340,153股，限售期12個月。2018年9月11日，公司非公開發(fā)行股票其他新增股東的437,340,153股限售股上市流通，鐵投集團(tuán)持有的153,452,685股限售股已于2020年9月11日上市流通。

　　3、發(fā)行短期融資券

　　2019年3月22日，公司完成了2019年度第一期短期融資券募集的所有備案手續(xù)，發(fā)行利率為3.55%（詳見公司于2019年3月23日在上交所網(wǎng)站披露的編號為2019-014的《2019年度第一期短期融資券發(fā)行結(jié)果公告》）。

　　2020年3月23日，公司按期兌付了2019年度第一期短期融資券本息，合計(jì)人民幣414,200,000.00元（詳見公司于2020年3月23日在上交所網(wǎng)站披露的編號為2020-027的《2019年度第一期短期融資券到期兌付的公告》）。

　　2020年3月12日，公司完成了2020年度第一期短期融資券（5億元）募集的所有備案手續(xù)，發(fā)行利率為2.78%（詳見公司于2020年3月12日在上交所網(wǎng)站披露的編號為2020-017的《2020年度第一期短期融資券發(fā)行結(jié)果公告》）。

　　4、2018年公司債

　　2018年10月30日、2018年11月29日，公司先后召開第七屆董事會第二次會議、2018年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了關(guān)于發(fā)行公司債券的系列議案。2019年4月25日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]795號），核準(zhǔn)公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過15億元的公司債券。本期公司債券發(fā)行工作已于2019年5月20日結(jié)束，發(fā)行期限為3年，每張面額每張100元，采取網(wǎng)下面向合格投資者簿記建檔的方式發(fā)行。本期債券最終發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，最終票面利率為4.34%。

　　公司于2020年5月20日支付自2019年5月20日至2020年5月19日期間的利息。

　　5、發(fā)行中期票據(jù)

　　2019年1月25日、2019年2月18日，公司先后召開第七屆董事會第三次會議和2019年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》。2019年5月29日，公司收到中國銀行(3.190,-0.02,-0.62%)間市場交易商協(xié)會下發(fā)的《接受注冊通知書》（中市協(xié)注【2019】MTN267號），該協(xié)會決定接受本公司的中期票據(jù)注冊。2019年6月18日，公司完成了2019年度第一期中期票據(jù)募集的所有備案手續(xù)，本期票據(jù)發(fā)行總額為5億人民幣，利率為4.39%，期限三年（詳見公司于2020年6月20日在上交所網(wǎng)站披露的編號為2019-047《2019年度第一期中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公告》）。

　　2020年6月18日，公司完成2019年度第一期中期票據(jù)2020年付息工作，付息金額為人民幣21,950,000.00元。（詳見公司于2020年6月19日在上交所網(wǎng)站披露的編號為2020-066的《2019年度第一期中期票據(jù)2020年付息完成公告》）。

　　6、完成首期限制性股票激勵計(jì)劃

　　2019年11月12日，公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃草案及其他相關(guān)議案經(jīng)公司第七屆第十一次董事會審議通過，11月26日，《公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次激勵對象名單》經(jīng)公司第七屆第十二次董事會審議通過；上述議案于12月27日經(jīng)公司2019年第四次臨時(shí)股東大會審議通過；12月30日，公司召開第七屆第十三次董事會，審議通過了《調(diào)整公司2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予激勵對象名單及確定授予數(shù)量的議案》。 2020年2月7日關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予限制性股票已登記完成，授予數(shù)量為9480萬股，授予激勵對象942人，授予價(jià)格為1.96元/股。本次限制性股票授予登記完成后，公司股份總數(shù)為3,705,325,510股，控股股東仍為四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（詳見公司于2020年2月11日在上交所網(wǎng)站披露的編號為2020-010的《關(guān)于2019年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予限制性股票登記完成的公告》）。

　　7、2020年非公開發(fā)行

　　2020年4月6日、2020年4月24日，公司先后召開第七屆董事會第十六次會議、2020年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了關(guān)于向控股股東鐵投集團(tuán)非公開發(fā)行股票系列議案。根據(jù)中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2618號），中國證監(jiān)會核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過1,064,274,779股新股。根據(jù)非公開發(fā)行預(yù)案及發(fā)行價(jià)格調(diào)整公告，控股股東鐵投集團(tuán)的認(rèn)購價(jià)格為3.99元/股，公司募集總額為4,246,456,368.21元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司補(bǔ)充流動資金和償還銀行貸款，以優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，改善財(cái)務(wù)狀況。

　　2020年9月27日，中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第144次工作會議審核通過了公司2020年非公開發(fā)行股票申請。2020年10月22日，公司收到中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行股票申請的核準(zhǔn)批文。（詳見公司于2020年9月27日在上交所網(wǎng)站披露的編號為2020-094的《關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過的公告》及2020年10月22日在上交所網(wǎng)站披露的編號為2020-096的《關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》）。

　　3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱:四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　法定代表人:熊國斌

　　日期:2020年10月29日

　　證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告編號：2020-097

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事會第二十三次會議決議的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬味聲h的召開符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。

　　（二）本次董事會于 2020年10月29日以現(xiàn)場方式召開，會議通知于 2020年10月21日以電話、電子郵件的方式發(fā)出。

　?。ㄈ┍敬味聲?yīng)出席人數(shù) 11人，實(shí)際出席人數(shù) 11人，其中委托出席2人，董事楊如剛因公出差，委托董事甘洪代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事楊勇因公出差，委托獨(dú)立董事吳越代為行使表決權(quán)。

　?。ㄋ模┍敬味聲啥麻L熊國斌主持，公司監(jiān)事、高級管理人員及部門負(fù)責(zé)人列席會議。

　　二、董事會審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了公司《2020年第三季度報(bào)告》全文及正文的議案

　　會議審議通過了公司《2020年第三季度報(bào)告》全文及正文的議案。報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于修訂〈四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)控與審計(jì)委員會工作制度〉的議案》

　　會議審議通過了《關(guān)于修訂〈四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)控與審計(jì)委員會工作制度〉的議案》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：十一票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2020年10月29日

　　證券簡稱：四川路橋 證券代碼：600039 公告編號：2020-098

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議的

　　公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬伪O(jiān)事會會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。

　　（二）本次監(jiān)事會于 2020年10月29日以現(xiàn)場方式召開，會議通知于 2020年10月21日以電話的方式發(fā)出。

　?。ㄈ┍敬伪O(jiān)事會應(yīng)當(dāng)出席人數(shù)7人，實(shí)際出席人數(shù)7人。其中委托出席2人，監(jiān)事胡圣廈、張鯤鵬因公出差，分別委托監(jiān)事譚德彬、孫永松代為行使表決權(quán)。

　?。ㄋ模┍敬伪O(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡元華主持，公司高級管理人員及部門負(fù)責(zé)人列席會議。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了公司《2020年第三季度報(bào)告》全文及正文的議案

　　根據(jù)《證券法》第82條和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13號一一季度報(bào)告的內(nèi)容與格式》的要求，我們對董事會編制的《2020年第三季度報(bào)告》全文及正文發(fā)表審核意見如下：

　　1、公司2020年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；

　　2、第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司第三季度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　報(bào)告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：七票贊成，零票反對，零票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年10月29日