上交所成功發(fā)行首單收費公路專項債券
2017-09-13
中新網上海9月12日電(繆璐)上海證券交易所12日發(fā)布消息稱，浙江省寧波市10億元(人民幣，下同)收費公路專項債券通過中國財政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)成功發(fā)行，這也是首單在上交所市場發(fā)行的收費公路專項債券。
此次發(fā)行的收費公路專項債券，對應寧波舟山港石浦港區(qū)沈海高速連接線新橋至石浦段工程項目，未來償債資金主要來源于車輛通行費收入。債券存續(xù)期內，預計車輛通行費收入為16.12億元，還本付息支出共14億元，項目收入可以對本息支出實現(xiàn)較好的覆蓋。
從認購情況來看，本次寧波市收費公路專項債券全場認購倍數(shù)達2.92倍，券商合計投標量11.7億元，占投標總量的40%，中標0.5億元，占發(fā)行規(guī)模的5%。從發(fā)行利率來看，4.08%的票面利率比本次發(fā)行的同期限一般債、專項債分別高出15BP(0.15%)、25BP(0.25%)，投資價值較高。
根據中國財政部、中國交通運輸部7月12日聯(lián)合印發(fā)的文件顯示，地方政府收費公路專項債券是指地方政府為發(fā)展政府收費公路舉借，以項目對應并納入政府性基金預算管理的車輛通行費收入、專項收入償還的地方政府專項債券。
上交所表示，該品種貫徹了地方政府債券管理指導精神，強化了項目收益和融資自求平衡的管理理念，綜合考慮了融資需求、資金用途和項目收益，實現(xiàn)了“借、用、還”相統(tǒng)一，有利于拓展公路建設籌資渠道。
此外，發(fā)行收費公路專項債券也有利于規(guī)范地方政府舉債行為，防范和化解交通領域新增債務風險。
寧波是首個在上交所公開發(fā)行地方債的計劃單列市，同時也是今年第15個在上交所公開發(fā)行地方債的地區(qū)，本次發(fā)行總規(guī)模為126.7億元。除收費公路專項債券以外，另外還發(fā)行了93億元政府一般債券、13.7億元政府專項債券及10億元土地儲備專項債券。
據上交所介紹，從證券公司參與情況來看，本次發(fā)行券商類承銷商投標踴躍，共計投標215.8億元，為發(fā)行規(guī)模的170%，這表明地方債的投資、配置價值正日益得到證券公司及其客戶的認可。(完)
責任編輯：王忠會
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