售電側(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈未來(lái)道路要怎么走？
2015-09-10
北極星配售電網(wǎng)訊:中國(guó)新電改方案，即《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》，于2015年3月通過中發(fā)【2015】9號(hào)文正式下發(fā)，隨后國(guó)家又出臺(tái)了一系列新電改配套政策。9號(hào)文提出的亮點(diǎn)集中在“電價(jià)機(jī)制改革”、“售電側(cè)放開”兩點(diǎn)，而售電側(cè)改革是一個(gè)龐大和復(fù)雜的命題，涉及的利益相關(guān)方非常多，并且與終端用戶直接關(guān)聯(lián)，對(duì)其討論的熱度遠(yuǎn)大于2002年中國(guó)電力的第一次市場(chǎng)化改革。
電力行業(yè)在熱烈關(guān)注電網(wǎng)欲進(jìn)入售電側(cè)的傳聞，相關(guān)媒體稱目前已經(jīng)基本明確，電網(wǎng)企業(yè)將會(huì)將其電力營(yíng)銷部門分拆出來(lái)成立國(guó)有售電公司參與售電側(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而獨(dú)立出來(lái)的售電公司獲獎(jiǎng)獨(dú)立核算，不參與調(diào)度、報(bào)裝、計(jì)費(fèi)以及結(jié)算業(yè)務(wù)。電網(wǎng)企業(yè)博弈的明面理由是不讓電網(wǎng)企業(yè)參與售電競(jìng)爭(zhēng)會(huì)導(dǎo)致五十萬(wàn)人下崗，更深層的理由則是售電側(cè)得來(lái)的利潤(rùn)，占電網(wǎng)企業(yè)利潤(rùn)構(gòu)成的半數(shù)以上。
售電側(cè)未來(lái)道路如何
目前，官方文件尚未發(fā)布，電網(wǎng)企業(yè)是否能夠進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性售電市場(chǎng)它將會(huì)如何進(jìn)入對(duì)電網(wǎng)企業(yè)售電國(guó)家將會(huì)出臺(tái)哪些限制性的監(jiān)管政策答案為何都還不得而知。但從國(guó)家針對(duì)大用戶直購(gòu)電、輸配電價(jià)改革等售電側(cè)的市場(chǎng)化改革舉措來(lái)看。即使國(guó)家允許電網(wǎng)企業(yè)參與到競(jìng)爭(zhēng)性售電環(huán)節(jié)，這必然也將會(huì)是一種過渡狀態(tài);電網(wǎng)企業(yè)最終將回歸到輸配電的公益性環(huán)節(jié)，主要收入為過網(wǎng)費(fèi)而非售電差價(jià)，這是國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃走向，是在電改九號(hào)文及之后發(fā)布的一系列文件中所明確提出來(lái)的，大方向是比較明確的。在未來(lái)時(shí)間里，電網(wǎng)企業(yè)所成立的售電公司很可能會(huì)成為兜底售電服務(wù)商，回歸其公益角色。
中國(guó)的電力產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)跟國(guó)外有所不同，國(guó)外的售電業(yè)務(wù)百分之五十以上由發(fā)輸配售一體化公司所承擔(dān)，獨(dú)立售電公司占一部分比重(其中美國(guó)的獨(dú)立售電公司發(fā)展較好，市場(chǎng)份額達(dá)到百分之四十)。而中國(guó)的新電改前的售電市場(chǎng)，主要是發(fā)售一體化(主要呈現(xiàn)為大用戶直購(gòu)電)和輸配售一體化。按照目前的電改原則，是"管住中間、放開兩頭"，即加大對(duì)輸配企業(yè)(也就是電網(wǎng)企業(yè))的監(jiān)管，在發(fā)電和售電側(cè)引入競(jìng)爭(zhēng)。很明顯，發(fā)輸配售一體化和輸配售一體化都是不受政策鼓勵(lì)的。那么，接下來(lái)，根據(jù)國(guó)外的成功經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)售電側(cè)整體發(fā)展模式應(yīng)該是：發(fā)售一體化、獨(dú)立售電公司及初期電網(wǎng)企業(yè)通過力量博弈而短期內(nèi)將會(huì)存在的輸配售一體化模式。
電網(wǎng)企業(yè)對(duì)售電側(cè)市場(chǎng)的壟斷嚴(yán)重地限制了中國(guó)電力市場(chǎng)化進(jìn)程，同時(shí)讓中國(guó)電網(wǎng)投資回報(bào)率整體偏低，這種現(xiàn)象違背了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則，必將成為國(guó)家的重點(diǎn)改革對(duì)象。而事實(shí)上，國(guó)家近期所發(fā)布的系列電力市場(chǎng)化改革文件，都強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的監(jiān)管，電改9號(hào)文中提到：
"改革和規(guī)范電網(wǎng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，電網(wǎng)企業(yè)不再以上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)價(jià)差作為收入來(lái)源，按照政府核定的輸配電價(jià)收取過網(wǎng)費(fèi)。確保電網(wǎng)企業(yè)穩(wěn)定的收入來(lái)源和收益水平。規(guī)范電網(wǎng)企業(yè)投資和資產(chǎn)管理行為。"
同時(shí)，9號(hào)文發(fā)布以后，國(guó)家發(fā)改委在4月份又發(fā)布了《關(guān)于貫徹中發(fā)[2015]9號(hào)文件精神加快推進(jìn)輸配電價(jià)改革的通知(發(fā)改價(jià)格[2015]742號(hào))》，通知提出：
"通過加快輸配電價(jià)改革，對(duì)電網(wǎng)企業(yè)監(jiān)管由現(xiàn)行核定購(gòu)電售電兩頭價(jià)格、電網(wǎng)企業(yè)獲得差價(jià)收入的間接監(jiān)管，改變?yōu)橐噪娋W(wǎng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)對(duì)輸配電收入、成本和價(jià)格全方位直接監(jiān)管。電網(wǎng)企業(yè)按照政府核定的輸配電價(jià)收取過網(wǎng)費(fèi)，不再以上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)價(jià)差作為主要收入來(lái)源。在輸配電價(jià)核定過程中，既要滿足電網(wǎng)正常合理的投資需要，保證電網(wǎng)企業(yè)穩(wěn)定的收入來(lái)源和收益水平，又要加強(qiáng)成本約束，對(duì)輸配電成本進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)審，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)管理，提高效率。"
在這兩份文件中，都著重強(qiáng)調(diào)了要改變電網(wǎng)企業(yè)的收入來(lái)源渠道。目前電網(wǎng)企業(yè)的盈利模式是依靠買電、賣電獲取購(gòu)銷差價(jià)收入的盈利;根據(jù)現(xiàn)行文件及輸配電價(jià)改革狀況，未來(lái)政府將嚴(yán)格監(jiān)控電網(wǎng)企業(yè)實(shí)行總收入，電網(wǎng)企業(yè)的收入模式將會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭杖∵^網(wǎng)費(fèi)，其總收入將會(huì)被固定。同時(shí)，文件還強(qiáng)調(diào)要對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的輸配電成本、價(jià)格及收入進(jìn)行全方位監(jiān)管，規(guī)范電網(wǎng)企業(yè)的投資和資產(chǎn)行為。事實(shí)上，話外之音即是電網(wǎng)企業(yè)要將更多的投資行為放在輸配電環(huán)節(jié)，優(yōu)化輸配電成本，做好輸配電服務(wù)，提高電網(wǎng)投資回報(bào)率;同時(shí)將被電網(wǎng)企業(yè)所壟斷的售電市場(chǎng)放開，讓更多的售電主體進(jìn)入，讓市場(chǎng)而非政府來(lái)決定終端用戶售電價(jià)格。因此，未來(lái)時(shí)間里，大用戶直購(gòu)或新的售電主體出現(xiàn)將蠶食很大一部分供電局電量潛在增長(zhǎng)量。
為此，前瞻分析預(yù)測(cè)，在售電側(cè)放開初期，因?yàn)槠渌垭娭黧w業(yè)務(wù)模式都不成熟，電網(wǎng)企業(yè)仍舊將扮演著較為重要的角色，但隨著其他售電主體(尤其是擁有發(fā)電資產(chǎn)的企業(yè)及擁有配電資產(chǎn)的節(jié)能服務(wù)企業(yè))商業(yè)模式漸趨成熟，將會(huì)蠶食很大一部分供電局潛在增長(zhǎng)電量，未來(lái)電網(wǎng)企業(yè)在售電側(cè)的市場(chǎng)化角色將會(huì)慢慢弱化。而擁有發(fā)電資產(chǎn)的售電企業(yè)、新能源類售電企業(yè)及對(duì)能源互聯(lián)網(wǎng)有獨(dú)到理解的節(jié)能服務(wù)企業(yè)，在未來(lái)的售電側(cè)市場(chǎng)將會(huì)擁有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(來(lái)源：前瞻網(wǎng))
【圖說】售電側(cè)是怎么改革的
（來(lái)源：能見派）
售電側(cè)改革在新電改有什么作用
(1)售電側(cè)改革是否成功將決定新一輪電改的成敗
電改后的電價(jià)能否有效地反映電力生產(chǎn)的真實(shí)成本和市場(chǎng)供求關(guān)系，能否有利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，將成為電改紅利能否惠及全社會(huì)的關(guān)鍵所在。縱觀新電改的各項(xiàng)任務(wù)，售電側(cè)改革是唯一直接面對(duì)電力用戶、直接關(guān)系到用戶用電成本和利益的改革任務(wù)，無(wú)疑站在了向全社會(huì)釋放電改紅利的最前沿。
(2)售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)是建立市場(chǎng)交易機(jī)制的必然要求
當(dāng)前售電側(cè)“單賣多買”的不對(duì)稱結(jié)構(gòu)導(dǎo)致用戶難以享受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的紅利，因此也難以提高電力資源配置的效率。真正的市場(chǎng)機(jī)制要求建立主體多元、份額平衡、有序競(jìng)爭(zhēng)的售電側(cè)市場(chǎng)主體格局，從而與發(fā)電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)共同作用，還原電力的商品屬性。
(3)培育售電側(cè)市場(chǎng)是促進(jìn)分布式能源發(fā)展的制度安排
在新電改所勾勒的電力交易體制下，分布式電源通過售電商與大電網(wǎng)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上的聯(lián)系將是其最經(jīng)濟(jì)、最有效的運(yùn)營(yíng)模式。售電側(cè)改革必須考慮到分布式電源發(fā)展與普通售電業(yè)務(wù)的相互影響，在鼓勵(lì)用戶自身投資分布式電源的同時(shí)激勵(lì)售電商消納分布式能源發(fā)電。
(4)開放售電側(cè)市場(chǎng)是開展需求側(cè)響應(yīng)的機(jī)制保障
多元的市場(chǎng)主體和靈活開放的售電側(cè)市場(chǎng)將為開展需求側(cè)響應(yīng)提供機(jī)制保障。一方面，售電商可通過創(chuàng)新服務(wù)，整合更多用戶以形成規(guī)?？捎^的需求側(cè)響應(yīng)資源;另一方面，通過反映供求關(guān)系的市場(chǎng)化機(jī)制對(duì)需求側(cè)響應(yīng)資源進(jìn)行定價(jià)，將有利于形成健康長(zhǎng)效的需求側(cè)響應(yīng)激勵(lì)機(jī)制。(來(lái)源：電力系統(tǒng)自動(dòng)化)
售電側(cè)放開怎么定位
售電側(cè)放開是電力市場(chǎng)化改革的重要一步，售電環(huán)節(jié)具有完全可競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的屬性，而我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)電網(wǎng)輸配售一體，制約了競(jìng)爭(zhēng)。由于售電領(lǐng)域所需資本投入相對(duì)發(fā)電、輸電、配電而言明顯較低，技術(shù)門檻亦相對(duì)較低，對(duì)社會(huì)資本有很大的吸引力，但社會(huì)資本也擔(dān)心，在輸配售一體化的電網(wǎng)面前，如何保持公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。
自今年3月15日中共中央、國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(中發(fā)〔2015〕9號(hào))》(以下簡(jiǎn)稱9號(hào)文)以來(lái)，新一輪電力體制改革向前推進(jìn)。改革的重點(diǎn)之一就是，有序放開輸配以外的競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)電價(jià)、有序向社會(huì)資本開放配售電業(yè)務(wù)。
近期，國(guó)家發(fā)改委召集了電網(wǎng)、電力等企業(yè)，討論了《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)體制改革的實(shí)施意見(意見征求稿)》。根據(jù)本次改革的思路，售電側(cè)開放有望先選擇在深圳、內(nèi)蒙古、貴州等地進(jìn)行試點(diǎn)，最先將放開特高壓等級(jí)的存量工商業(yè)用戶以及新增的工商業(yè)用電大戶，并允許社會(huì)資本參與。
目前，售電市場(chǎng)巨大的利潤(rùn)空間吸引著社會(huì)資本。有數(shù)據(jù)顯示，目前電網(wǎng)購(gòu)銷差價(jià)在0.2元/千瓦時(shí)左右，按2014年5.52萬(wàn)億千瓦時(shí)全社會(huì)用電量來(lái)測(cè)算，總計(jì)將有1.1萬(wàn)億元的購(gòu)銷差價(jià)重新分配。若售電側(cè)有10%的收益，則可貢獻(xiàn)超過千億元的利潤(rùn);若有20%的利潤(rùn)，則可貢獻(xiàn)2200億元左右的利潤(rùn)。無(wú)疑，售電市場(chǎng)改革觸及電網(wǎng)的核心利益，意味著售電市場(chǎng)千億元利潤(rùn)的再分配。
據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)網(wǎng)內(nèi)部人士透露：“9號(hào)文中并沒有禁止電網(wǎng)從事配售電業(yè)務(wù)，我們正在積極爭(zhēng)取政策支持，并且研究制定公司開展市場(chǎng)化售電業(yè)務(wù)、辦理售電公司業(yè)務(wù)等方案?！睂?duì)此，五大發(fā)電集團(tuán)和地方電力企業(yè)很擔(dān)心。它們認(rèn)為：“電網(wǎng)的定位應(yīng)該是輸電公司，職能是為各級(jí)配電網(wǎng)公司提供電力，而不是去售電、搶用戶，這樣才能保證售電市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，不然改革的效果就大打折扣。”
如何衡量售電側(cè)改革目標(biāo)
筆者認(rèn)為，對(duì)改革成效的衡量，應(yīng)該圍繞改革目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)來(lái)展開，而《梯諾爾啟示》一文引用的國(guó)外學(xué)者對(duì)國(guó)外售電側(cè)改革效果的分析，有值得深入討論之處。
首先，筆者相信，通過有效競(jìng)爭(zhēng)和有力監(jiān)管，售電側(cè)改革可以促使電價(jià)回歸科學(xué)理性和傳統(tǒng)壟斷供電企業(yè)獲得合理的利潤(rùn)水平，但脫離我國(guó)現(xiàn)狀，簡(jiǎn)單用傳統(tǒng)壟斷供電企業(yè)的利潤(rùn)水平是否得到壓縮，電價(jià)是否降低，作為衡量售電側(cè)改革成效的標(biāo)準(zhǔn)是有問題的。比如，對(duì)應(yīng)于國(guó)外傳統(tǒng)的壟斷供電企業(yè)，無(wú)論從利潤(rùn)率還是從凈資產(chǎn)收益率來(lái)看，目前我國(guó)電網(wǎng)企業(yè)的利潤(rùn)水平并不高，筆者查到的一個(gè)來(lái)源于原國(guó)家電監(jiān)會(huì)發(fā)布的《電力監(jiān)管年度報(bào)告(2011)》的權(quán)威數(shù)據(jù)是，我國(guó)兩大電網(wǎng)公司即國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司2011年的電力業(yè)務(wù)利潤(rùn)率分別為2.00%、1.68%;而根據(jù)媒體公開報(bào)道，我國(guó)電網(wǎng)企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率也遠(yuǎn)低于國(guó)際大型電力企業(yè)和我國(guó)央企平均水平，因此我們不能期望通過售電側(cè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步降低電網(wǎng)(供電)企業(yè)的利潤(rùn)水平。
換個(gè)角度，如果進(jìn)一步降低電網(wǎng)(供電)企業(yè)的利潤(rùn)水平，電網(wǎng)(供電)企業(yè)就不要搞什么混合所有制改革了，有哪家民資愿意進(jìn)來(lái)我們知道，國(guó)家其實(shí)已經(jīng)將海南聯(lián)網(wǎng)Ⅱ回線路和滇西北送廣東特高壓直流輸電工程等項(xiàng)目作為引入社會(huì)資本的試點(diǎn)項(xiàng)目了。再比如，電價(jià)水平受燃料價(jià)格、成本較高的可再生能源發(fā)電比重、電價(jià)交叉補(bǔ)貼政策調(diào)整、勞動(dòng)力成本等多重因素影響，顯然不能寄望于售電側(cè)改革獨(dú)力承擔(dān)起降低電價(jià)的重任。
其次，即使上述衡量售電側(cè)改革成效的標(biāo)準(zhǔn)成立，在具體分析上也有不周全之處。
從售電側(cè)改革未能壓縮供電企業(yè)利潤(rùn)空間來(lái)看：《梯諾爾啟示》一文引用國(guó)外學(xué)者對(duì)美國(guó)德州售電側(cè)改革的分析指出，“改革前，改革地區(qū)的傳統(tǒng)壟斷供電公司與非改革地區(qū)的傳統(tǒng)壟斷供電公司有變化趨勢(shì)相同的利潤(rùn)曲線;改革區(qū)的傳統(tǒng)壟斷公司比非改革區(qū)的利潤(rùn)略高。改革后，改革地區(qū)的傳統(tǒng)供電公司利潤(rùn)不僅仍然比非改革地區(qū)壟斷企業(yè)高，而且利潤(rùn)差距逐漸拉大。”我們要問：影響傳統(tǒng)壟斷供電公司利潤(rùn)的因素都有哪些
造成改革前改革區(qū)的傳統(tǒng)壟斷公司比非改革區(qū)的利潤(rùn)略高的因素都有哪些所有這些影響因素在德州電改十年間在改革區(qū)和非改革區(qū)都發(fā)生了什么變化、多少變化只有把這些因素都剔除掉，才能科學(xué)準(zhǔn)確判斷售電側(cè)改革對(duì)供電企業(yè)利潤(rùn)的影響，顯然這是一個(gè)極其復(fù)雜的問題，需要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)密的分析?！短葜Z爾啟示》一文還指出，“改革地區(qū)為加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)引進(jìn)獨(dú)立售電公司并沒有改變售電公司利潤(rùn)較高的情況。”注意，這里說的是“沒有改變”，如果這里隱含了“沒有提高”，而設(shè)想未引進(jìn)獨(dú)立售電公司的結(jié)果可能是“有所提高”;再如果雖然是利潤(rùn)較高的情況“沒有改變”，但售電公司的服務(wù)質(zhì)量、客戶滿意度有所提升，是否可以說明改革的積極成效呢
從售電側(cè)改革未能有效降低電價(jià)和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性來(lái)看：《梯諾爾啟示》一文引用國(guó)外學(xué)者的分析指出，售電側(cè)改革并不一定能形成“完全競(jìng)爭(zhēng)”的市場(chǎng)，而是形成一個(gè)售電公司“合謀壟斷”“多極壟斷”的局面，從而獲取更多的不合理利益。顯然，這不是售電側(cè)改革本身必然帶來(lái)的問題，我們也不能期待售電側(cè)“一改革就靈”或“一競(jìng)爭(zhēng)就靈”，而是要通過加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)管解決改革可能帶來(lái)的問題。
更何況，引入新的競(jìng)爭(zhēng)至少創(chuàng)造了提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的可能性，這是不容否認(rèn)的事實(shí)。在提到俄羅斯的售電側(cè)改革時(shí)，《梯諾爾啟示》一文指出，“除電價(jià)飆升外，發(fā)電側(cè)回歸壟斷、電網(wǎng)運(yùn)行效率低下、交叉補(bǔ)貼依舊嚴(yán)重等問題也是層出不窮?！蔽覀兪遣皇沁€可以這樣理解，正是因?yàn)椤鞍l(fā)電側(cè)回歸壟斷、電網(wǎng)運(yùn)行效率低下、交叉補(bǔ)貼依舊嚴(yán)重”，才造成了“電價(jià)飆升”把“電價(jià)飆升”的板子都打在售電側(cè)改革上，有“冤枉好人”之嫌，何況，《梯諾爾啟示》一文不也承認(rèn)獨(dú)立售電公司剛進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)往往會(huì)采用低電價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)策略嘛。(來(lái)源：國(guó)研網(wǎng))
閱讀原文：http://psd.bjx.com.cn/html/20150909/661430.shtml
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