粵高速A獲注控股股東44億資產(chǎn)推進(jìn)國(guó)企改革
2015-07-02
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消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團(tuán)漲勢(shì)漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動(dòng)向
□本報(bào)記者王榮
6月30日晚，粵高速A公布重組預(yù)案，擬向控股股東廣交集團(tuán)下屬公司省高速、建設(shè)公司定向增發(fā)，購(gòu)入佛開(kāi)公司25%股權(quán)以及廣珠交通100%股權(quán)。另外，擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式向建設(shè)公司購(gòu)買其持有的對(duì)廣珠東公司的債權(quán)。
同時(shí)，公司通過(guò)募集配套資金，引入復(fù)星集團(tuán)間接設(shè)立的亞?wèn)|復(fù)星亞聯(lián)、由保利地產(chǎn)設(shè)立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券。
增加公路資產(chǎn)
本次交易標(biāo)的預(yù)估值總計(jì)436552.74萬(wàn)元，其中，佛開(kāi)公司25%股權(quán)預(yù)估值為105951.37萬(wàn)元，廣珠交通100%股權(quán)預(yù)估值為231811萬(wàn)元，建設(shè)公司對(duì)廣珠東公司的債權(quán)按成本法確認(rèn)為98790.37萬(wàn)元。
根據(jù)預(yù)案，現(xiàn)金支付98790.37萬(wàn)元，發(fā)行A股股票數(shù)量約為66358.03萬(wàn)股，其中擬向省高速發(fā)行20815.59萬(wàn)股，擬向建設(shè)公司發(fā)行45542.44萬(wàn)股，增發(fā)價(jià)格為5.19元/股。
現(xiàn)金支付的主要來(lái)源是此次募集的配套資金。公司擬以5.19元/股的價(jià)格，分別向亞?wèn)|復(fù)星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券發(fā)行不超過(guò)19646.37萬(wàn)、9823.18萬(wàn)和2946.95萬(wàn)股股份，募集配套資金不超過(guò)165000萬(wàn)元。
本次交易完成后，上市公司運(yùn)營(yíng)高速公路權(quán)益里程達(dá)到273公里，增長(zhǎng)25.70%，上市公司公路資產(chǎn)進(jìn)一步增加。
若完成收購(gòu)，2014年的營(yíng)業(yè)收入將由145505.5萬(wàn)元增至251187.51萬(wàn)元，凈利潤(rùn)由31875.48萬(wàn)元增至66084.2萬(wàn)元。
公司表示，通過(guò)定增引入了由復(fù)星集團(tuán)間接設(shè)立的亞?wèn)|復(fù)星亞聯(lián)、由保利地產(chǎn)[微博]設(shè)立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券，可以借助這些投資者的資源，充分挖掘相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)，快速實(shí)現(xiàn)相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將公司打造為“以路為基礎(chǔ)，多元化發(fā)展”的投資控股公司。
推進(jìn)國(guó)企改革
省高速和建設(shè)公司均為上市公司的控股股東廣交集團(tuán)下屬子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，廣交集團(tuán)直接和間接持有上市公司股份比例為53.98%，仍為上市公司控股股東，公司實(shí)際控制人仍為廣東省國(guó)資委[微博]。
公司稱，此次重組是為響應(yīng)廣東關(guān)于全面深化國(guó)有企業(yè)改革的意見(jiàn)，按照資產(chǎn)同質(zhì)、經(jīng)營(yíng)同類、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的原則，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)重組，支持國(guó)有優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制重組同類業(yè)務(wù)板塊，加大企業(yè)內(nèi)部資源整合力度，鼓勵(lì)開(kāi)展跨地域、跨所有制的并購(gòu)重組，打造一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)的專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化骨干國(guó)有企業(yè)。
此外，根據(jù)公告，上市公司以支付現(xiàn)金的方式向建設(shè)公司購(gòu)買其對(duì)廣珠東公司的債權(quán)，有利于減少和規(guī)范交易完成后上市公司的關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)負(fù)債率水平將降低至47%左右，資產(chǎn)負(fù)債水平趨于合理，有利于減少上市公司及其子公司整體的債務(wù)負(fù)擔(dān)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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